Российский рынок бытовой техники и электроники (БТиЭ) 2015 года не достиг уровня 2014 года, будучи ниже на 14.4%. Только два сектора показали небольшой положительный результат, который скорее можно назвать стабильным. Сектор телекоммуникационной техники (+1.1%) не вызывает удивления, а вот стабильность сектора офисной техники (+0.3%) может считаться прекрасным результатом на нестабильном рынке. Все остальные сектора, и крупной бытовой (КБТ) и малой бытовой (МБТ), компьютерной технике, аудио-видео и фото – оборот ниже прошлогоднего на 13.7%, 12.9%, 15.7%, 28.4% и 39.7% соответственно.
Аудио и видео техника
В 2015 году объем рынка потребительской электроники сократился на 30% как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с результатами предыдущего года. Спрос на телевизоры упал практически вдвое, а оборот на треть. Тем не менее, на падающем рынке остаются растущие сегменты, 4К пользуется все большей популярностью у российских потребителей, оборот сегмента практически достиг 15% от всего рынка ТВ. Растут продажи телевизоров с изогнутым экраном, и хотя доля сегмента пока невелика, он становится все более значимым, особенно в продажах 4К, так, в декабре каждый 4ый проданный 4К телевизор был с изогнутым экраном.
Фото
Сложившаяся в России ситуация влияет на расходы населения, даже праздники не помогли последней четверти года. Оборот 4-го квартала был ниже даже 3-го на 3% в денежном выражении, не говоря уже о сравнении с ударным 2014 г. Снижение оборота в 2015 году почти на 40% не внушает оптимизма. Интернет рынок демонстрирует более положительную динамику. Доля интернет продаж достигла почти 25% в 4 квартале 2015 года. Одним из сегментов с наиболее перспективной динамикой являются беззеркальные камеры: их доля денежного оборота на рынке цифровых камер уже превышает 10%. Из-за изменений в мониторинге по зеркальным камерам (объектив и камера, проданные вместе, более не учитвываются как отдельные товары, а как единый продукт) по сектору фото пересчитаны данные за предыдущие периоды.
Крупная Бытовая Техника
2015 год показал снижение оборота в рублях на 14%. За счет более высоких цен встраиваемая техника удерживает позиции в денежном выражении, показывая снижение только на -11,6%. Рост цен, продолжался в течение всего года. В 2015 году КБТ в среднем подорожала на треть. Среди всех каналов продаж только одному удалось заработать больше, чем прошлом году. Однако такой результат Национальных сетей оказался недостижим для конкурирующих каналов. Онлайн продажи продолжают привлекать покупателй, и в 2015 уже каждый 5ый прибор был куплен в «сети». Основной рост продаж через интернет произошел не в самых больших городах (менее 1 млн чел).
Мелкая Бытовая Техника
Годовые показатели вышли на уровень ниже 13% в стоимостном выражении. Эта динамика объясняется как продолжающимся ростом 3 розничных цен, так и остуствием восстановления потребительского спроса. Ускорение общего спада вызвано прежде всего динамикой оффлайн-продаж, однако важно отметить, что в 4-м квартале и онлайн-продажи также показали отрицательные темпы, чего не наблюдалось два квартала до этого. Среди ключевых продуктовых категорий позитивную динамику в 4-м квартале показывают лишь товары для красоты и здоровья, а также определенные нишевые сегменты, как, например, вертикальные пылесосы или кухонные машины.
Информационные технологии
Российский рынок информационных технологий продолжал сокращаться вслед за снижение покупательной способности рубля из- за обменного курса. Объем продаж в 4 квартале был на 20% меньше прошлогоднего. Растущие цены продолжали угнетать спрос, и даже ожидание их дальнейшего роста в ближайшие месяцы вслед за новым курсом рубля, не вернуло покупателей в магазины в новогодний сезон. Единственным фактором, противодействующим сокращению ИТ рынка, остается переключение покупателей на менее производительные, зато менее дорогие альтернативы конфигурациий ноутбуков. В результате продажи ноутбуков начального уровня, например, на базе процессоров Intel Celeron выросли за год с 20% до 30% рынка ноутбуков, а планшетные компьютеры, воспринимаемые как недорогая альтернатива традиционному ноутбуку, даже превысили и этот показатель роста продаж.
Телекоммуникация
Несмотря на усложнившуюся экономическую ситуацию, россияне пока не готовы отказывать себе в приобретении новых смартфонов, рынок которых сократился за год лишь на 5%. Тем не менее, предпочтения потребителей меняются – так, рост спроса на 4G- смартфоны превысил 60%, чему способствовало снижение средней цены на 8%. Наличие крупного экрана становится все более важным фактором при выборе нового гаджета – почти 40% оборота в денежном выражении заняли телефоны с экранами в 5 и более дюймов.
Офисное оборудование и расходные материалы
Цены на офисное оборудование и расходные материалы значительно выросли в течение года, так что покупатели стали искать пути экономии. Рост цен на оригинальные картриджи достиг 45%, что 4 повлияло на отток спроса в пользу совместимых картриджей, с ростом их доли до 55%. Преподнесли сюрпризы и продажи оборудования, неожиданно активизировавшись в предпраздничный период. Это вкупе с неплохим результатом 3-го квартала позволило сектору завершить год на радостной ноте с положительным приростом в 0.3%.
С каждым годом потребитель предъявляет всё больше требований не только к качеству продукции, но и к месту покупки. Речь, прежде всего, о поставщиках товаров массового потребления. Например, бытовая техника и электроника . Основная тенденция развития этого рынка сегодня - укрупнение действующих участников. Попросту говоря, мелкие сети вливаются в крупные или закрываются, не выдержав жесткой конкуренции. За последние 5-6 лет такие поглощения превратились в норму. Безусловно, рынок диктует свои условия, а ему в свою очередь ставит условия потребитель.
Смена стратегии
Специалисты отмечают: укрупнение игроков рынка бытовой электроники, увеличение формата магазинов - требование времени. Почему так происходит? Всё дело в том, что покупатель хочет уже не просто купить то, что ему нужно, быстро и без особых затрат времени и сил. Он стремится приобрести в одном большом магазине все. Именно поэтому в последнее время так много строится гипермаркетов. Владельцы сетей бытовой техники быстро сориентировались в меняющемся рынке. Не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других крупных городах страны стали открываться большие центры с ассортиментом на любой кошелек: от калькуляторов и сотовых телефонов до дорогой встраиваемой техники. Более того, клиент требует максимум удобств: хорошего отношения со стороны продавцов, отсутствия очередей, минимальной цены и широкого ассортиментного ряда. А также наличия дополнительного сервиса: удобной парковки, закусочных, развлечений для себя и детей.
Ситуация в отрасли
Сегодня рынок бытовой электротехники, ещё недавно четко структурированный, подвергается сильным изменениям. По данным аналитиков, в отрасли работает около 10 тысяч компаний (производителей и продавцов), однако 70% продаж приходится на десяток крупных ритейлеров и около 20 производителей. И укрупнение действующих участников продолжается. Происходит это по-разному. Наиболее простой - экстенсивный путь (увеличение числа магазинов у каждого из участников рынка). Этот путь самый очевидный, но и самый затратный, поскольку построить или купить магазин достаточно дорого. К тому же в случае строительства требуется определенное время, а ведь крайне важно быть первым в том или ином регионе. Тем не менее, по этому пути развиваются наиболее крупные игроки сегодняшнего рынка. Один из них «М.Видео» . По другому пути идет компания «Эксперт» . Она использует систему франчайзинга, т. е. объединяет уже существующие магазины под общей торговой маркой, которая определяет имидж, стратегию и тактику развития магазинов. «Эльдорадо» и «Техносила» сочетают оба пути развития - открывают и собственные магазины, и по франчайзингу.
Каждый участник этого рынка развивается по своему сценарию, однако в последние время серьезное влияние на конкурентную борьбу стали оказывать западные сети. Яркий пример, Media Markt . Компания пришла в Россию всего несколько лет назад. Однако её активность вкупе с быстрым завоеванием отечественной аудитории уже заставила крупные российские сети обратить пристальное внимание на регионы. И это ещё одна тенденция в области продаж бытовой техники. Столичный рынок перенасыщен как федеральными, так и местными сетями. В связи с чем, отмечают эксперты, резко снизился покупательский спрос. Всё банально - люди уже купили себе всю необходимую технику. Она достаточно качественная и не требует частой замены. Наступает новый период: либо предлагать что-то абсолютно новое, либо расширять региональное представительство. Большинство выбирает второй вариант.
В региональных центрах федеральные сети укрупняются за счет поглощения местных продавцов электроники. Мелкие магазины закрываются или переформатируются. Новые точки продаж открываются с торговой площадью от 1000 кв. м.
Уход в регионы
Одним из ярких примеров последних лет, отчетливо показывающих расширение федеральных сетей за счет регионов, стало слияние уральской компании «Рембыттехника» с одним из лидеров в сфере продаж бытовой техники компанией «Эксперт».
Чем показательна эта сделка? Во-первых, как уже говорилось выше, это указывает на явную тенденцию: ведущие игроки рынка электроники под влиянием различных факторов переносят высококонкурентную борьбу друг с другом в регионы. Во-вторых, результатом этого противостояния становится их укрупнение за счет поглощения местных сетей. И, наконец, в-третьих, выигрывают здесь все: федерал устраняет конкурента и усиливается, владелец региональной сети выгодно продает свой бизнес, а покупатель в конечном счете получает возможность на ещё более выгодных условиях приобретать качественную технику.
Правда, есть относительные минусы такой сделки. Сейчас компания имеет двойное название «Эксперт-Рембыттехника» и уже не первый год находится в состоянии ребрендинга. Дело в том, что уральский клиент очень привык к местной компании и доверяет ей. В связи с чем отказ от прежнего названия сильно ограничил бы федералам возможность быстро привлечь к себе аудиторию. Поэтому переход осуществляется постепенно: сервис-центры остались под брендом «Рембыттехника», а магазины называются «Эксперт».
Слияние лидеров рынка
А вот новый пример и новая тенденция: в скором времени могут объединиться ведущие сети рынка бытовой техники России. В ФАС уже поданы соответствующие документы о слиянии компаний «М.Видео» и «Эльдорадо». Правда, здесь одна компания покупает другую, но суть дела это не меняет - налицо движение в сторону монополизации сферы.
Сейчас в роли покупателя выступает «М.Видео» в лице его основного акционера кипрской Svece Ltd
, принадлежащей Александру и Михаилу Тынкованам. А ведь буквально в 2011 году ситуация была прямо противоположной. Тогда «Эльдорадо», совладельцем которой является PPF Group
Петра Келлнера, пыталась договориться с владельцами «М.Видео» о покупке. И это ещё раз говорит о стремительном развитии рынка бытовой электроники, где ещё вчерашние продавцы становятся покупателями бизнеса с оборотным капиталом в сотни миллиардов рублей.
По оценкам специалистов оформление сделки может сильно затянуться. Возможно, потребуется от одного года до трёх лет. И если это произойдет, то «М.Видео» займет около 40% всего рынка с более чем 500 магазинами. Хотя ФАС, конечно, этого не позволит. В рамках действующего законодательства порог доминирования не может превышать 35%. Эксперты считают, что новому лидеру придется сокращать объемы бизнеса. Но на фоне устранения прямого конкурента - это не станет критичным.
Перспективы
Владельцев бизнеса бытовой техники и электроники сейчас интересуют два главных вопроса: каковы перспективы у крупных игроков и есть ли шанс на выживание у мелких сетей? Ответы вновь подсказывает рынок. Отечественным лидерам новые стандарты задают западные «коллеги». Российские сети начали ощущать на себе усиление конкуренции со стороны сетевых гипермаркетов
. Последние работают по принципу all inclusive
, предоставляя, как уже ранее говорилось, полный спектр продукции, условий и услуг. Например, в Америке начали закрываться специализированные магазины по продаже бытовой техники, которые не выдержали давления со стороны гиперов. В Европе, правда, эта тенденция еще видна неотчетливо. Не исключено, в России, как всегда, выберут свой путь. Тем более, формат специализированного магазина бытовой техники по-прежнему востребован.
Между тем региональные сети сдаваться также не планируют. Они готовы отстаивать свои рыночные позиции на местах и, более того, вынашивают планы по расширению бизнеса. У региональных компаний по сравнению с федеральными есть ряд преимуществ. Один из главных недостатков крупного бизнеса - потеря гибкости и быстроты реакции сети на требования покупателей. На этом и будут играть регионалы.
Специалисты российской розничной сети "М.Видео" подготовили аналитический обзор российского рынка бытовой техники и электроники по итогам 2015 года. Согласно результатам исследования, продажи в секторе упали на 19,6% и составили 1,1 трлн рублей.
Продажи в "М.Видео" также продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись на 5,5% – до 191,9 млрд рублей. В компании отмечают, что за 2015 год доля «М.Видео» на российском рынке электроники и бытовой техники выросла на 2,4% и достигла 16,1%.
Оплата наличными постепенно теряет популярность, уступая место более современным способам. За 2015 год доля покупателей, выбирающих безналичную оплату, выросла с 35% до 39%. Аналитики "М.Видео" связывают это с активным проникновением пластиковых карт в регионы.
По данным отчета, в прошлом году наиболее востребованной была крупная бытовая техника, аудио- и видеотехника, компьютеры, мобильные устройства, а также малая бытовая техника. При этом в Топ-5 товарных категорий впервые вошли смартфоны. Средний чек в магазинах розничной сети составил 6 760 руб., а средняя покупка в кредит – 29 000 руб.
Доля интернет-продаж в обороте «М.Видео» увеличилась с 9% в 2014 году до 11% в 2015 году. Клиенты компании все чаще предпочитают курьерской доставке самовывоз, доля которого выросла с 66% до 69%. Средний чек при самовывозе из магазина составил 11 013 руб., а при доставке на дом – 21 345 руб.
Растут и мобильные продажи: в 2015 году 38% покупок в интернет-магазине ритейлера совершили с мобильных устройств (рост к 2014 году составил 40%). Из них 27% – со смартфонов, а 11% – с планшетов.
Интернет-трафик в регионах распределился следующим образом: наиболее активными являются онлайн-пользователи из Москвы и МО (31%), из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (7%), а также из Краснодарского края (5%).
Объем рынка "умных" телефонов увеличился на 9% в денежном выражении и составил 267 млрд руб., однако продажи в штуках сократились на 5% – до 26,2 млн устройтсв. Динамика роста продаж смартфонов в «М.Видео» в деньгах составила 51%, а в количественном выражении – 7,5%. Аналитики подчеркивают, что девальвация рубля существенно отразилась на средней стоимости смартфона: показатель вырос на 14% и достиг 10 190 руб.
Позиции мобильных устройств на Android укрепилась за счет широкого ассортимента смартфонов В-брендов в среднем и низком ценовом сегменте.
По данным отчета за первый квартал 2016 года, наибольшую доля рынка по-прежнему составляют устройства на базе Android (87%). На втором месте остается iOS (10%), а на третьем – Windows (2%). В денежном выражении Android упал на 3%, iOS вырос на 27%, а доля Windows уменьшилась на 3%.
Рынок наушников увеличился на 18% – до 9,9 млрд руб. Доля "М.Видео" в сегменте оценивается в 13,5%, при этом продажи наушников и гарнитур в магазинах сети выросли на 40% в денежном выражении. Чаще всего приобретают продукцию в ценовой категории до 1 000 рублей, а в Топ-3 производителей в денежном выражении вошли Sony (21,3%), Sennheiser (13,1%) и Philips (12,9%).
Параллельно с динамичным развитием рынка смартфонов активно разивается сегмент смарт-устройств, которые легко синхронизируются с мобильными устройствами. В данной группе товаров самыми популярными являются смарт-браслеты и фитнес-трекеры. За 2015 год продажи таких устройств выросли на 43% в денежном выражении и на 51% в штучном – до 300 млн руб. и 62 000 штук соответственно. Лидером на рынке остается Jawbone, на который приходится до 70% продаж.
Рынок ноутбуков продолжает показывать отрицательную динамику. По сравнению с 2014 годом продажи сократились с 105,3 млрд до 81 млрд (на 23%). В количественном выражении показатели упали с 4,9 млн шт. до 2,9 млн шт. (на 60%).
Доля интернет-продаж на рынке ноутбуков выросла: с 20% в 2014 году до 24% в 2015 году. Однако объем онлайн-продаж сократился на 8% и достиг 19,5 млрд. Чаще всего покупатели приобретают устройства под брендом Lenovo (29,3%), Asus (22,9%) и Acer (16,5%).
Планшеты становятся все менее востребованы у россиян. Продажи в сегменте упали на 31% – до 54,3 млрд руб., а в штуках сократились на 30% – до 6,6 млн устройств. Несмотря на общее снижение рынка планшетов, продажи в «М.Видео» в штучном выражении выросли год к году почти на 17%, а доля компании достигла 13,5%. Наибольшим спросом на рынке пользовались планшеты с диагональю 7”, а в тройке лидеров оказался Samsung с долей рынка в 20,3%, Apple – 19,8% и Lenovo – 14,9%.
Продажи планшетных компьютеров сократились на 33% в 2015 году, по данным исследования, проведенного компанией . В прошлом году на российском рынке было реализовано 6,2 млн планшетов, тогда как в 2014 году – 9,3 млн устройств.
Рынок домашних консолей упал на 40% в штучном выражении и на 18% в денежном выражении. В 2015 году объем рынка оценили в 8,6 млрд руб. и в 435 000 штук. Средняя рыночная цена консоли выросла с 15 800 до 21 000 руб., а несомненным лидером продаж стала PlayStation 4.
За прошлый год выросли продажи игровых аксессуаров. В частности, онлайн-продажи игровых мышек увеличились на 50% в денежном выражении, игровых клавиатур – на 92%, игровых наушников – на 82%. Доля онлайна в общих продажах категорий составила 18%, 23% и 21% соответственно.
В 2015 году рынок фототехники показал значительное снижение как в денежном, так и в количественном выражении. Объем сегмента в деньгах составил 18 млрд руб (снижение на 39,4%), а в штуках – 1,3 млн устройств (снижение на 52,7%). В категории "Зеркальные камеры" и "Компактные камеры" лидирует Nikon с долей 48% и 37% соответственно, а в категории "Системные камеры" – Sony (59%).
Несмотря на снижение рынка фототехники в 2015 году, категория экшн-камер показала существенный рост. Объем рынка увеличился на 68% и составил 1,5 млрд руб. Количество реализованных камер выросло на 59% – до 116 млн штук. В "М.Видео" ожидают сохранение роста продаж экшн-камер, которых будет связан с выпуском новых устройств уже известными и новыми игроками рынка.
За последние несколько лет видеорегистраторы из небольшого сегмента выросли в востребованную категорию. Даже несмотря на снижение направления в 2015 году, техника остается перспективной благодаря своей беспристрастности в выявлении виновных в инцидентах на дороге. В 2015 году активное развитие получила категория комбиустройств - радардетектор и видеорегистратор в одном устройстве.
В 2015 году спрос на телевизоры в России упал на 47% – до 130,5 млрд руб., а оборот сократился на 33% – до 5,3 млн шт. Доля Ultra HD ТВ на рынке составила 15,2%: продажи таких телевизоров выросли почти на 50% в штучном выражении и на 37% в денежном при падении средней цены на 8%. В 2 раза (до 6,2%) увеличилась доля телевизоров с изогнутым (Curved) экраном.
По данным отчета, в 2015 году положительную динамику в категории "Аудиосистемы" демонстрировали портативные устройства – All-In-One и Network Media System (сетевые аудиорешения, или мультирум). Ведущими игроками на рынке домашних аудиосистем остаются Sony и LG, совокупная доля которых приблизилась к 70%.
На рынке крупной бытовой техники произошло примерно одинаковое падение продаж отдельно стоящих плит и встраиваемых духовых шкафов в штучном выражении, но за счет более сильного роста средней цены на встраиваемые духовые шкафы падение по ним в денежном выражении составило почти на 10% меньше, чем на плиты. В Топ-3 производителей по обороту вошли Bosch, Siemens (14%), Gorenje (13%) и Hansa (12%).
В 2015 году рынок малой бытовой техники сократился на 13% в денежном выражении. Больше всего падение спроса сказалось на кухонной технике, а самой устойчивой к изменениям рынка стала техника для приготовления кофе.
Продажи автоматических кофемашин остались на уровне 2014 года, при этом покупатели предпочитают инвестировать в более продвинутые решения, несмотря на рост средней цены: более половины рынка (55%) приходится на автоматические кофемашины и кофеварки, 20% – на капсульные и 14% – на рожковые. В список топовых брендов входят Delonghi, Saeco и Bosch.
Другая мелкая бытовая техника:
Специалисты отмечают развитие российского рынка дронов. Основными драйверами роста являются недорогие любительские модели. В 2015 году средняя цена дрона составила 17 000 руб., квадракоптера – 5 500 руб., а радиоуправляемой игрушки – 3 500 руб. Кроме того, в "М.Видео" прогнозируют продолжение роста продаж в категории профессиональных дронов в 2016 году.
В России падение рынка бытовой техники, по разным оценкам, в 2013 г. составило 20-30% (более чем 40% в долларовом выражении) -- фактически, до уровня 2006 г., однако по итогам 2014 г. российский рынок бытовой электротехники и радиоэлектроники вырастет приблизительно в полтора раза и практически выйдет на предкризисный уровень…
Россия формально стоит на четвертом месте по потреблению бытовой электротехники и радиоэлектроники в Европе. Место России на мировом рынке бытовой электротехники и радиоэлектроники соответствует ее современному экономическому, потребительскому и промышленному потенциалу, что ставит страну в число периферийных рынков с весьма ограниченными возможностями для значительного дальнейшего роста.
После завершения «потребительского бума» 90-х годов (происходившего в условиях ограниченной платежеспособности российских потребителей) и насыщения «первичного» спроса, в настоящее время российский рынок имеет вполне сложившийся характер и развивается преимущественно как рынок «вторичного» потребления (для замены техники в соответствии с ее жизненным циклом), за исключением новых появляющихся сегментов и видов продукции.
В сравнении с западными рынками, маржинальность (доходность от поставок и продаж) российского рынка бытовой техники для иностранных производителей техники сравнительно невысока. На сегодняшний день фактически на рынке России доминирует недорогая техника с невысоким уровнем добавленной стоимости.
Сам модельный ряд, представленный в стране, намного уже ряда, представленного на западе. По количеству продаж, в наиболее интересном для ведущих производителей премиальном сегменте, Россия проигрывает западным, а по общему объему сделок азиатским странам. Кроме того, на конъюнктуре сказался и кризис.
В 2013 г. многие российские потребители отложили покупку вещей, которые нельзя отнести к предметам первой необходимости, пошатнулась налаженная система потребительского кредитования, сильно вырос валютный курс, в результате чего подорожали комплектующие. В России падение рынка бытовой техники, по разным оценкам, в 2013 г. составило 20-30% (более чем 40% в долларовом выражении) -- фактически, до уровня 2006 г.
Тем не менее, оценка аналитиков оптимистична, по итогам 2014 г. российский рынок бытовой электротехники и радиоэлектроники вырастет приблизительно в полтора раза и практически выйдет на предкризисный уровень, а в рублевом выражении превзойдет его.
Таким образом, за 2013 и 2014 гг., совокупный стоимостной объем производства в стране бытовой электротехники и радиоэлектроники в 2014 г. составит около 125 млрд. руб. (немногим более 4 млрд. долл.), что вдвое больше, чем в 2005 г. и соответствует уровню 2007-2012 гг. (в долларовом выражении -- приблизительно на 10-15% ниже). После снижения выпуска в 2013 г. к показателю предыдущего года на 17% (при пересчете в доллары США по курсу -- на 35%), в 2014 г. рост стоимостного объема производства в РФ бытовой электротехники и радиоэлектроники составит около 28% (по оценке на базе данных за 10 месяцев).
В России в настоящее время выпускается почти вся номенклатура бытовой электротехники и радиоэлектроники, однако преимущественно производство представляет собой лишь сборку изделия из импортируемых комплектующих.
Формально основная часть потребляемых в России холодильников, стиральных машин, телевизоров, газовых и электроплит, производится в настоящее время отечественными предприятиями (и доля их растет). Однако большинство заводов принадлежит иностранным компаниям или осуществляет для них контрактное производство определенных моделей. Российских торговых марок осталось на рынке крайне немного, и они постепенно исчезают, отчасти замещаясь импортным предложением (рис. 2.1).
Рис. 2.1.
Развитие и локализация как собственного, так и иностранного производства бытовой техники и электроники не является приоритетным направлением промышленного производства, по сравнению, к примеру, с локализацией и развитием автомобильной промышленности. Кроме того, не делается попыток поддержать отечественные производства, как это происходит в отношении производителей телекоммуникационного оборудования, где компании могут рассчитывать на налоговые льготы. Слабый интерес к отрасли со стороны Правительства объясняется тем, что к наиболее высокотехнологичной отрасли бытовую технику и электронику отнести сложно, а число создаваемых производителями рабочих мест в стране в абсолютных цифрах не столь велико.
Таким образом, развитие рынка (обеспечение притока «новинок» на рынок), происходит за счет экспортно-импортных операций. В совокупном объеме структуры экспортно-импортных операций, явным лидером выступает категория «Телефония-Навигация-ПК», формируя почти 50% экспортно-импортных операций (рис. 2.2).
Рис. 2.2.
Емкость российского рынка бытовой электротехники и радиоэлектроники (рассчитанная как балансовый показатель производства импорта и экспорта), увеличившись в полтора раза, достигла в 2014 г. почти 18 млрд. долл., выйдя на уровень 2010 г.
Рис. 2.3.
По данным исследований торговых сетей, в структуре российского импорта, в 2014-м с существенным отрывом лидируют ноутбуки (26,6%) и мобильные телефоны (24,5%). Причем импорт конкретно ноутбуков в 2014 году вырос в 2,4 раза в штучном эквиваленте и достиг в денежном выражении 3,8 млрд долларов.
Рис. 2.4.
C учетом спада потребительского спроса в 2013 г. сократились объемы в каналах продаж. На топ компании приходится (Media Markt, Эльдорадо, М.Видео, Техносила, Domo) около 7,8 млрд. долл. Остальную часть оборота составляют региональные и локальные сети. Таким образом, корреляция такова -- чем выше уровень насыщенности федеральных округов региональными и локальными сетями, тем выше средний уровень оценки оборотов магазинов.
Для сравнения в середине 90-х доля сетевой розницы составляла менее одного 1%. Сегодня она увеличилась до 70%, а к 2015 г. она увеличится до 80%, учитывая последние тенденции российского рынка.
По ценовой политике розничные сети подразделяются на следующие группы:
· Верхний ценовой сегмент («Техномаркет», «Лого», «Кардинал» и др.);
· Средний ценовой сегмент («Техносила», «МИР», «М.Видео», «Техношок», «DOMO» и др.). Здесь стоит отметить, что в результате кризиса, когда-то успешные сети «МИР» и «Техносила» были вынуждены начать процедуру банкротства;
· Нижний ценовой сегмент («Эльдорадо», «Телемакс», «Эксперт», «Норд», «Media Markt» и др.). «Эльдорадо» -- один из ведущих игроков сегмента также столкнулась с серьезными проблемами из-за кризиса.
Доля интернет-продаж сегодня не так велика, но есть перспективы роста. Большая часть таких продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург, а также на города -- миллионники. Там более развиты системы электронных платежей: покупатели активно пользуются кредитными картами и имеют постоянный доступ в Интернет.
Одним из методов развития розничных продаж в последние годы, является выпуск товаров под собственной торговой маркой (Private label -- PL). Первой в области вывода PL на российском рынке бытовой электроники является сеть «Эльдорадо». Продажу мелкой бытовой техники и телевизоров под несколькими марками, владельцем которых она являлась, компания начала в 2000 г.
Стратегия PL на рынке бытовой техники и электроники только начала формироваться, и будет развиваться, чему способствует растущая конкуренция между ритейлерами на консолидированном рынке БТЭ.
ДЕМО-ВЕРСИЯ
российский рыноК бытовой техники МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
И АНАЛИЗ рынка
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
I. ВВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
III . АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
1. Общая характеристика Рынка
1.1. Описание предмета исследования
1.2. Показатели социально-экономического развития
1.3. Мировой рынок бытовой техники
1.4. Описание влияющих рынков
Рынок жилой недвижимости
Рынок торговой недвижимости
1.5. Резюме по разделу
2. Сегментация и структура Рынка
2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции
2.2. Сезонность на Рынке
2.3. Резюме по разделу
3. Основные количественные характеристики Рынка
3.1. Объём Рынка
3.2. Темпы роста Рынка
3.3. Резюме по разделу
4. Конкурентный анализ Рынка
4.1. Конкуренция на Рынке
4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
Российские производители
Vitek
Scarlett
Vigor
Bork
«Бирюса»
(Sitronics)
POZIS
Иностранные производители, работающие на российском рынке
Electrolux
Indesit Company
Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH
Arcelik
LG Electronics
Gorenje
Candy Elettrodomestici
Whirlpool
Snaige
Компания Vestel
Haier
4.3. Резюме по разделу
5. Сегмент розничной торговли на Рынке
5.1. Описание розничного сегмента
5.2. Описание профилей крупнейших сетевых розничных точек по продаже бытовой техники
Российские торговые компании
«Эльдорадо»
«М. Видео»
«Техносила»
«Мир»
Сеть магазинов «Линия тока»
«Эксперт»
«DOMO»
«Технопарк» (Электрофлот)
«Техношок»
«Просто»
Иностранные торговые компании
Media Markt (Media - Saturn - Holding GmbH )
Miele
5.3. Интернет-торговля бытовой техникой и электроникой
5.4. Резюме по разделу
6. Анализ конечных потребителей Рынка
7.1. Основные тенденции Рынка
7.2. P EST -анализ Рынка
7.3. Риски и барьеры Рынка
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Основными факторами, определяющими рост Рынка, в последние годы являлись благоприятная экономическая ситуация в стране, рост благосостояния населения, формирующий спрос на товары не первой необходимости и на продукцию высоких ценовых сегментов. Среди благоприятных факторов можно выделить низкую склонность к сбережениям и развитие потребительского кредитования. Кроме того, рост рынка влияют такие тренды, как рост жилищного строительства, активное открытие торговых центров и высокая лояльность населения к технологическим новинкам.
Многие эксперты в отдельный сегмент бытовой техники выделяют сегмент кухонной техники , которая может быть свободно стоящей и встраиваемой, а также сегмент климатической бытовой техники (кондиционеры, обогреватели). Существует такое понятие, как «белая» бытовая техника (бытовые плиты, холодильники, стиральные машины) по преимущественному цвету этой техники.
В каждый основной сегмент входят следующие виды продукции:
· Бытовая электроника
o Видеоаппаратура;
o Аудиоаппаратура;
o ПК для дома и офиса;
· Крупная бытовая техника
o Стиральные машины;
o Холодильники и морозильники;
o Посудомоечные машины;
o Бойлеры (водонагреватели) для бытового использования;
o Бытовые газовые плиты;
o Бытовые электрические плиты;
o И другие виды крупной бытовой техники.
· Мелкая бытовая техника
o Пылесосы;
o Бытовые швейные машины ;
o Электроутюги;
o Климатическое оборудование;
o И другие виды мелкой бытовой техники.
· Кухонная техника
o Микроволновые печи;
o Электрочайники;
o Миксеры;
o Соковыжималки;
o Кофемолки;
o Бытовые электромясорубки;
o Бытовые кухонные машины;
o Электродуховки;
o Бытовые электроплитки.
Согласно оптимистичным прогнозам экспертов, объемы Рынка останутся на уровне 2008 года, согласно пессимистичным – упадут до $... млрд. - $... млрд. Если в начале 2009 года российские потребители были еще готовы инвестировать свои сбережения в дорогие виды бытовой техники и электроники, то к настоящему времени потребительские предпочтения изменились. За II квартал продажи электроники и бытовой техники в России просели примерно на …% в рублевом выражении «из-за смены настроения покупателей».
При этом наибольшую долю – около ¾ Рынка занимает импортная техника. Так в сегменте холодильников, доля импорта на российский рынок выросла с …% в 2005 году до …% в 2008 году.
При этом отечественные компании занимают значительную долю в эконом-сегменте. Так, на рынке крупной бытовой техники доля отечественных производителей в сегменте эконом составляет …-…%.
Доля «серой» техники в различных сегментах российского рынка электроники колеблется от … до …%. Самый легальный сегмент – это крупная бытовая техника, а самый «серый» – мелкая цифровая техника. По данным той же организации, наиболее распространенные нарушения таможенных правил со стороны импортеров бытовой техники и электроники – это декларирование техники не под своим наименованием и занижение таможенной стоимости товара, что позволяет импортеру существенно снизить свои издержки и получить незаслуженное конкурентное преимущество.
Темпы роста Рынка
До появления кризисных явлений в экономике темпы роста как Рынка в целом, так и отдельных его сегментов были довольно высокими.
Необходимо отметить, что основной потенциал роста Рынка сосредоточен в регионах России, поскольку рынки Москвы и Санкт-Петербурга, а также крупнейших городов, можно охарактеризовать, как более насыщенные.
Уже в конце 2008 года ритейлеры отметили значительное падение продаж бытовой техники и электроники. У крупнейших российских ритейлеров рынка бытовой техники и электроники доля товаров, купленных в кредит, составляла в 2008 году от 15 до 27% от продаж по собственным данным компаний. В связи со сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования данная доля в обороте значительно снизилась. В совокупности с общим снижением спроса на технику, этот фактор негативно сказался на обороте ритейлеров.
В 2008 году темпы прироста Рынка составили 10%, что на 5,1 процентных пункта ниже, чем в 2007 году. По оптимистичным прогнозам отраслевых экспертов, темпы прироста Рынка не изменяться, по пессимистичным – сократятся на 10%-20%
Описание профилей крупнейших игроков Рынка
Vitek
http://www. *****/
О компании
Международный холдинг Vitek International был создан компаниями An-Der Produkts GMBH (Австрия) и Голдер Электроникс (Россия) в 1999 году. В 2000 году было начато производство техники. На конец 2006 года в холдинг Vitek входят следующие партнёры: An-Der Produkts GMBH (Австрия), Голдер Электроникс (Россия), Vitek Украина (Украина), Vitek Северо-Запад (Россия), Vitek Star-Plus (Гонконг). Для производства продукции Vitek используются комплектующие известных брендов (Toshiba, Matsushita, Strix, Otter).
Направления деятельности
· Производство бытовой техники и электроники
· Оптовая продажа бытовой техники и электроники
· Розничная продажа бытовой техники и электроники через Интернет
Ассортиментный портфель
Ассортимент предлагаемой продукции составляет около 700 наименований:
· Аудио-видео техника
o DVD-техника
o Музыкальные системы и магнитолы
o Радиоприемники
o Часы и метеостанции
o Микрофоны
o Портативная техника
o Телевизоры и антенны
o Автомобильная аудиотехника
· Бытовая техника (малая бытовая техника)
o Массажеры и техника для ухода за телом
o Пылесосы
o Средства гигиены
o Техника для обработки и хранения продуктов
o Техника для приготовления кофе
o Техника для приготовления пищи
o Техника для приготовления чая
o Техника для ухода за волосами
o Техника для ухода за одеждой
· Климатическая техника
o Фильтры для очистителей и увлажнителей воздуха
o Вентиляторы
o Кондиционеры
o Радиаторы
o Тепловентиляторы
o Увлажнители
o Ароматизаторы
o Очистители воздуха
География сбыта
Товары Vitek представлены на постоянной основе в 29 странах Европы и Азии.
Бытовая техника Vitek реализуется в 383 городах России, а также в странах СНГ.
Бытовая техника Vitek реализуется в 1 119 торговых точках:
· «Берингов пролив»
· «Быттехника»
· «Ваш дом»
· «В-Лазер»
· «Дивизион»
· «Домотехника»
· «Динамика»
· «Интэк»
· «ИМПУЛЬС»
· «Кардинал»
· «Карусель»
· «Киргу»
· «Корпорация Центр»
· «Лента»
· «Лого»
· «Магнит»
· «Найфл»
· «Норд»
· «Норд франчайзи»
· «Окей»
· «Поиск»
· «Рослан»
· «Сателлит»
· «Сиб-Альянс»
· «Сибвез»
· «Спектр-техники»
· «СЛОН»
· «Спектр-техники»
· «ТЕЛЕМАКС»
· «Техносила»
· «Чайник»
· «Эксперт»
· «Электрошок»
· «Эльдорадо»
· «Элин»
Показатели деятельности
В России в 23,5% семей имеется что-то из широкого ассортимента техники Vitek.
Преимущества
· Производственные мощности, используемые мировыми лидерами рынка бытовой электронники;
· Широкий ассортимент;
· Развитая система сервисных центров;
· Присутствие в крупнейших торговых сетях.
Планы по развитию
К 2010 году:
- Стать компанией N1 по производству техники для быта в России и ближнем зарубежье.
Стать лидером на рынках Центральной и Восточной Европы.
Увеличить объем производства в два раза.
Производителей бытовой техники и электроники, продукция которых реализуется на российском Рынке можно разделить на 3 категории: российские производители (Бирюса, Sitronics, POZIS), российские компании (Vitek, Scarlett, Vigor, Bork), позиционирующие себя, как иностранные, иностранные производители (Electrolux , Indesit Company , Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH , Arcelik , Samsung , LG , Gorenje , Candy Elettrodomestici , Whirlpool , Snaige , Vestel , Haier ).
При этом многие из зарубежных производителей открывают производство во многих регионах продажи своих товаров, в том числе и в России. Собственное производство в России имеют такие компании, как Electrolux, Arcelik, Samsung, LG Electronics, Candy. Этим компаниям принадлежит по одному производству в России. Два завода принадлежит компании Indesit, в том числе «Стинол». Также по два завода принадлежит следующим компаням: Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH – заводы по производству плит и по производству холодильников и Vestel Electronics – фабрики по производству телевизоров, а также стиральных машин и холодильников. Следующие компании не имеют собственного производства в России: словенская компания Gorenje – (95% продукции которой идет на экспорт), американская Whirlpool, (40% продукции экспортируется), литовская Snaigė и китайская Haier.
Основными преимуществами иностранных игроков перед российскими являются: мировой опыт производства, мировая известность брендов, наличие более значительных инвестиций, по сравнению с отечественными компаниями, для развития производства и сбыта на российском рынке. К тому же в своей массе зарубежные игроки имеют более широкий ассортимент продукции и более развитую систему сбыта (дилеры и дистрибуторы по всему миру). Однако в последние годы отечественные производители также наращивают свое производство. Однако наибольший успех у потребителей имеют отечественные компании, которые позиционируют себя как иностранные, поскольку потребитель привык ассоциировать продукцию под известными мировыми брендами с более высоким качеством продукции.
Описание розничного сегмента
Розничный сегмент представлен большим количеством форматов торговых точек:
· Специализированные торговые точки по продаже бытовой техники (торговые точки, в которых представлены только товары, относящиеся к сегменту бытовой техники и электроники, а также аксессуары.
· Специализированные рынки по продаже бытовой техники и электроники. В последние годы наметилась тенденция сокращения числа рынков. В крупных городах почти все рынки уже представляют собой крупные специализированные торговые центры (торговые площади, состоящие из павильонов по продаже бытовой техники, например, ТЦ «Горбушка», КЦ «Буденовский» и многие другие.
· Неспециализированные торговые точки – торговые точки смешанного типа. Например, в традиционных гипермаркетах («Ашан», REAL ) и магазинах формата Cash & Carry (Metro Cash & Carry ) представлены товары бытовой техники и электроники. Как правило, основную долю ассортимента бытовой техники и электроники в таких магазинах занимает мелкая бытовая техника.
Формат дискаунтера бытовой техники пока не развит. Потребитель перед приобретением желает видеть выбор товаров. При этом наличие супермаркета и гипермаркета бытовой техники рядом с дискаунтером является для последнего преимуществом, поскольку потребитель сравнивает товар в нескольких магазинах в том числе и по его цене.
Диаграмма. Структура розничной торговли бытовой техникой и электроникой
Источник: http://www. *****/
В настоящий момент в структуре продаж бытовой техники доля сетевой торговли составляет 74%. При этом доля сетевого сегмента постоянно увеличивается. Среди основных факторов роста рынка можно отметить увеличение реальных доходов населения . Нехватка квалифицированного персонала и дефицит торговых площадей негативно влияют на развитие рынка бытовой техники в России. В сложившейся на рынке ситуации крупные розничные сети могут устанавливать производителям свои условия.
Российские сети по продаже бытовой техники можно кроме формата можно просегментировать по территориальному охвату, а также по ценовой политике сети.
«Техносила»
http://www. *****/
О компании
Торговая сеть «Техносила» была создана в 1993 году и в настоящее время является одним из лидеров российского рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой. С 2006 года, помимо открытия собственных гипермаркетов, сеть стала развивать собственный франчайзинговый проект.
Направления деятельности
· Розничная торговля товарами бытовой техники и электроники ( b 2 b и b 2 c сегменты).
· Продажа продукции через Интернет.
Ассортиментный портфель
Широта ассортимента, количество товарных позиций: 15 000:
- Телевизоры
- Плазменные телевизоры
Телевизоры ЖК LCD
Аксессуары для плазменных и LCD телевизоров
Кинескопные телевизоры
Тумбы, подставки напольные
Тумбы для ТВ с акустикой
Кронштейны
Контракты НТВ+
- Blu-Ray плееры
DVD-плееры
Портативные DVD-плееры
DVD рекордеры без жёсткого диска
DVD рекордеры с жёстким диском
- Фотоаппараты
Карты памяти для цифрового фото
Цифровые видеокамеры
Аксессуары для видеокамер
Сопутствующие фототовары
Телескопы
Аксессуары
- Домашние кинотеатры
Музыкальные центры
Аудиомагнитолы
Портативное аудио
Диктофоны
Радиоприемники
- Акустические системы
CD/CD-R проигрыватели
Ресиверы/усилители для домашних кинотеатров
Звуковые проекторы
Видеопроекторы
Комплекты ДК
Аксессуары
Экраны
Усилители стерео
- Автоакустика
Навигация
GEOLIFE
Автомагнитолы CD MP3
Автоусилители
Автосабвуферы
Автомультимедия
Автоаксессуары
- Ноутбуки
Персональные компьютеры
Мониторы ЖК LCD
Цифровые фоторамки
Компьютерные игры
Компьютерная мебель
Интернет комплекты
USB Flash
Картридеры
Источники бесперебойного питания
Программное обеспечение
Принтеры
Многофункциональные устройства
Мыши
Клавиатуры
Рули
Джойстики
Графические планшеты
Акустические системы
WEB камеры
Гарнитуры и наушники мультимедийные
Калькуляторы
Аксессуары для периферии
Сетевые фильтры
Микрофоны
Картриджи
Бумага, фотобумага, пленка
Диски CD-R, CD-RW, DVD-RW
Дисководы: HDD, DVD-RW, FDD
Аксессуары для компьютеров
Сумки для портативных компьютеров
- Холодильное оборудование
Стиральные машины
Сушильные машины
Кухонные плиты
Посудомоечные машины
Утюги
Пылесосы
Автопылесосы
Швейные машинки
Аксессуары
- Микроволновые печи
Мини-печи и ростеры
Хлебопечки
Фритюрницы
Тостеры
Кухонные комбайны
Миксеры
Блендеры
Соковыжималки
Кофемолки
Кофеварки и кофемашины
Чайники
Термопоты
Пароварки
Измельчители
Мясорубки
Ломтерезки
Прочее
Весы кухонные
Аксессуары
- Холодильное оборудование
Стиральные машины
Встраиваемые духовки
Варочные панели
Встраиваемые микроволновые печи
Мангалы гриль
Вытяжки
Аксессуары
Посудомоечные машины 45 см
Комплекты
- Кондиционеры
Вентиляторы
Тепловентиляторы
Радиаторы
Водонагреватели
Увлажнители
Очистители воздуха
Конвекторы
Световые обогреватели
Камины
Аксессуары для очистителей
- Машинки для стрижки волос, триммеры
Бритвы
Эпиляторы
Приборы для укладки волос
Электро-бигуди
Выпрямители
Фены
Фен-щетки
Щипцы
Зубные щетки
Уход за собой. Разное
Здоровье
Весы напольные
- Мобильные сотовые телефоны
Карты оплаты
Коммуникаторы
Аксессуары для коммуникаторов
Контракты сотовой связи
Аксессуары
- Телефоны
Факсы
Радиостанции
- Электроинструмент
Товары для дома
Отдых и развлечение
Фильмы, музыка, книги
Часы и сувениры
Прочее
Портфель брендов
· Acer
· ASUS
· Bosch
· Canon
· Electrolux
· HP
· Indesit
· JVC
· LG
· Liebherr
· Nokia
· Panasonic
· Philips
· Samsung
· Sony
· И другие бренды
Дополнительные услуги
· Продажа товара через Интернет;
· Предоставление кредитов;
· Программы лояльности для постоянных клиентов (дисконтные карты);
· Доставка и установка;
· Гарантийное обслуживание, включая программу дополнительного обслуживания, а также послегарантийное обслуживание;
· Прием платежей;
· Страхование техники;
· VIP-обслуживание:
o Бесплатный выезд специалистов к домой или в офис;
o Подбор техники в строгом соответствии с пожеланиями клиента;
o Элитная техника от ведущих фирм производителей;
o Прием заказов на поставку отсутствующего на данный момент в торговой сети товара;
o Профессиональный монтаж и установка: ЖК телевизоров, проекторов, современных HI-FI и HI-END систем;
o Монтаж систем индивидуального и коллективного приема спутникового телевидения;
o Проектирование и создание систем Мультирум;
o Комплексные решения для дома и офиса;
o Реализация нестандартных проектов клиентов;
o Индивидуальные скидки.
· Корпоративное обслуживание:
o Профессиональный монтаж бытовой техники и электроники;
o Заключаем долгосрочные договора на поставку техники;
o Бесплатная доставка по Москве и Московской области ;
o Доставка товара во все регионы России;
o Гарантийное и постгарантийное обслуживание;
o Информационная поддержка постоянным клиентам;
o Гибкая система скидок.
Формат сети
Площадь магазинов «Техносила» составляет от 2 200 до 3 300 кв. метров. В настоящий момент компания «Техносила» предъявляет следующие требования к рассматриваемый для размещения своих торговых точек помещений:
- К
вадратный или прямоугольный торговый зал;
В
озможность организации входной и выходной групп в прямой видимости от эскалаторов, траволаторов, лифтов и иных подъемных устройств;
Обеспечение электроснабжения на технологические нужды торговли и технического обслуживания, общая нагрузка не менее 140 Вт на один кв. метр, с учетом вентиляции и кондиционирования, напряжение в сети 220+-10В;
Наличие в торговом зале общеобменной вентиляции, вентиляция 3-х кратный воздухообмен и кондиционирования;
Наличие мощностей по холоду для торгового зала 130Вт/м2 торгового зала;
Освещенность т
оргового зала не менее 900 Люкс на высоте 1 метра;
Охрана территории:
силами собственной охранной структуры;
Разгрузка товаров:
крупногабаритные фуры, еврофуры на оборудованном дебаркадере, грузовой лифт грузоподъемностью не менее 1000 кг Габариты не менее 1500Х2200Х2400);
Высота потолка:
минимум (без учета технологического пространства над ним) 3,5 метра
Телефония, интернет:
Не менее 6 прямых номеров, высококачественное оптоволокно (или 8 при наличии отделения Мультибанка);
Вывеска или крышная установка, достаточная для идентификации магазина размеров якорного оператора, а также навигационные указатели в случае расположения магазина внутри ТЦ;
Предоставление эксклюзивного права «Техносиле» на реализацию бытовой техники и электроники в торговом комплексе (по согласованию);
Предоставление права для размещения на площади 40-60 кв. м внутри магазина отделения корпоративного банка полного цикла обслуживания населения, включая потребительское кредитование.
География деятельности
На сегодняшний день торговая сеть «Техносила» насчитывает 201 магазин в 138 городах России (26 магазинов работают в Москве и Московской области, 175 – в региональных городах России). С 2006 года в сети стартовала программа франчайзинга. C 2005 года работает Интернет-магазин сети.
Показатели деятельности
На сегодняшний день «Техносила» является одним из лидеров российского рынка бытовой техники и электроники, занимая долю 9%.
Преимущества
· Входит в четверку крупнейших игроков
· Широкий ассортимент
· Широкая представленность сети
Планы по развитию
· Рост сети в пределах России: Открытие торговых объектов сети «Техносила» во всех городах России численностью населения свыше 250 000 жителей.
· Рост сети за пределами России: открытие магазинов франчайзи в странах ближнего зарубежья (СНГ).
Среди основных тенденций развития сетевой розничной торговли бытовой техникой и электроникой можно выделить следующие: развитие клиентоориентированной торговли, создание собственных торговых марок (private label) и рост доли private label в ассортименте розничных сетей, развитие в регионах.
Наличие собственной торговой марки позволяет ритейлерам самостоятельно формировать ассортимент, определять ценовую политику и не зависеть от рекомендаций производителей. В настоящий момент private label есть у всех крупнейших сетей: «Эльдорадо»: Elenberg, «Мир»: Trony, «Техносилы»: Techno, «Технопарк»: Bork, Bimatek.
Перечень таблиц и диаграмм
Диаграмма 1 . Динамика ВВП за период гг. в номинальных ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Уровень инфляции за период гг.
Диаграмма 3 . Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы , руб.
Диаграмма 4 . Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в гг., % к соответствующим периодам гг.
Диаграмма 5 . Динамика численности безработных за гг., млн. чел.
Диаграмма 6 . Динамика оборота розничной торговли за период гг., млрд. руб.
Диаграмма 7 . Темпы роста рынка бытовой техники по странам мира, по итогам 2007 года
Диаграмма 8 . Распределение средних арендных ставок на качественные торговые площади, $ за кв. м в год
Диаграмма 9 . Структура Рынка в стоимостном выражении
Диаграмма 10 . Структура рынка холодильников по стране-производителю в динамике (за период)
Диаграмма 11 . Доля серой техники на Рынке, % от общего объема техники
Диаграмма 12 . Темпы прироста отдельных сегментов Рынка в стоимостном выражении I квартале 2008 года по сравнению с I кварталом 2007 года
Диаграмма 13 . Динамика Рынка бытовой техники и электроники в стоимостном выражении
Диаграмма 14 . Распределение бизнеса электронной промышленности Samsung Group по технологическим направлениям на мировом рынке бытовой техники и электроники
Диаграмма 15 . Распределение бизнеса электронной промышленности Samsung Group по регионам
Диаграмма 16 . Структура розничной торговли бытовой техникой и электроникой
Диаграмма 17 . Структура Рынка по каналам розничной торговли, % от объема Рынка в денежном выражении
Диаграмма 18 . Динамика оборота компании за период гг., $ млн.
Диаграмма 19. Динамика числа торговых точек за период гг.
Диаграмма 20. Динамика интернет-пользователей за период гг., человек
Диаграмма 21 . Динамика российского рынка интернет-торговли за период и прогноз и на гг.
Диаграмма 22 . Структура Рынка Интернет-торговли
Диаграмма 23 . Структура населения России по территориальному признаку
Диаграмма 24 . Структура населения по половому признаку, % от численности населения
Диаграмма 25 . Динамика потребления бытовой техники в стоимостном выражении за период гг., $ на человека
Диаграмма 26 . Структура запланированных расходов Россиян на 2009 год, в % от числа опрошенных
Диаграмма 27 . Структура кредитов, оформленных на сумму от $3000 до $5000
Диаграмма 28 . Структура намерений на потребительские кредиты
Диаграмма 29. Отказ от покупки тех или иных товаров в связи с их наличием, % от числа опрошенных
Диаграмма 30 . Отказ от покупки тех или иных вещей в связи с невозможностью их приобретения
Диаграмма 31. Источники получения информации при выборе товаров длительного пользования, в том числе бытовой техники и электроники, московскими потребителями
Таблица 1 . Изменение покупательской активности на российском рынке жилой недвижимости в I полугодии 2009 года
Таблица 2 . Диапазон ставок аренды для операторов ТЦ Москвы на конец 2008 года
Таблица 3 . Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) Рынка
Таблица 4. Сравнительная характеристика крупнейших сетей по продаже бытовой техники и электроники
Таблица 5. Перечень игроков, появляющихся на первой странице при запросе в крупнейших поисковых системах (в порядке очередности)
Таблица 6 . Сравнительная характеристика некоторых интернет-магазинов бытовой техники и электроники
Таблица 7. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
Таблица 8 . PEST -анализ Рынка
